المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولأعلن مصرف الراجحي في 6 سبتمبر 2026 إكمال طرح صكوك اجتماعية دولية Tier 2 بقيمة 600 مليون دولار. وجاء الإصدار مقوما بالدولار ضمن البرنامج الدولي لإصدار الصكوك لدى المصرف. وحُدد العائد السنوي عند 6.232%. ويمتد أجل الصكوك إلى 10.5 سنوات مع إمكانية استدعائها بعد 5.25 سنوات.
يتكون الإصدار من 3,000 صك، على أساس قيمة اسمية قدرها 200,000 دولار للصك. وبدأ الطرح في 3 سبتمبر 2026، وكان تاريخ انتهائه المتوقع 4 سبتمبر 2026 وفقا لإفصاح البدء. واستهدف الطرح مستثمرين مؤهلين في السعودية والأسواق الدولية. وعيّن المصرف 9 مؤسسات مديري إصدار مشتركين ومديري سجل الاكتتاب للصفقة.
في سبتمبر 2025، أكمل المصرف طرحا سابقا لصكوك اجتماعية Tier 2 بقيمة 1 مليار دولار. وحُدد 16 سبتمبر 2025 لتسوية ذلك الإصدار، وبلغ عائده السنوي 5.651%. وأظهر تقرير المصرف أنه في 31 ديسمبر 2025 قابلت التزامات اجتماعية بقيمة 1 مليار دولار أصول اجتماعية مؤهلة بقيمة 1 مليار دولار، مع تخصيص 100% من المتحصلات. وكانت الأصول المعلنة ضمن الإسكان الميسر، لكن بيانات 31 ديسمبر 2025 لا تثبت تخصيص حصيلة إصدار 600 مليون دولار المكتمل في 6 سبتمبر 2026.
يصنف إطار بازل Tier 2 كرأس مال مخصص لامتصاص الخسائر عند تعثر البنك. وتشترط معايير الأهلية أن تكون الأدوات مؤجلة المرتبة في السداد قياسا بالمودعين وأصحاب الديون العادية، وألا تكون مضمونة. كما تشترط أجلا أصليا لا يقل عن 5 سنوات، وألا يمارس المصدر خيار الاستدعاء إلا بعد 5 سنوات على الأقل. لذلك فإن إمكانية الاستدعاء بعد 5.25 سنوات خيار للمصرف وليست وعدا بالسداد، كما تخضع للموافقة الرقابية وشروط تتعلق بالمركز الرأسمالي.
حدد المصرف 10 سبتمبر 2026 موعدا لتسوية الإصدار. ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية ببورصة لندن، ويمكن بيعها بالاستناد إلى Regulation S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933. ويجيز الإفصاح استرداد الصكوك في حالات تحددها نشرة الطرح، لكنه لا يؤكد ممارسة خيار الاستدعاء بعد 5.25 سنوات. ولم يكشف إفصاح الإتمام حجم دفتر الطلبات أو التوزيع النهائي على المستثمرين أو كيفية تخصيص حصيلة الإصدار البالغة 600 مليون دولار للأصول الاجتماعية.